De svar Lue söker om sitt ursprung finns i Kejsardömet Tebidiar, men där visar sig allt bli annorlunda än han förväntat sig. Trots sin avsky för besvärjare blir han snart en Stormästares lärling och flyttar in i palatset med de tusen gyllene klockorna.

Medan han försöker förstå vem han är dras han in i intriger, konflikter och kärleksaffärer. För varje beslut han tvingas ta förändras han och inser att han aldrig kommer finna sig själv. Han skapar sitt jag genom sina handlingar, men när mer än hans eget öde står på spel gäller det att göra kloka val. Vem kan han lita på?